2017年4月7日,华盛顿:世界银行(国际复兴开发银行,IBRD)发行绿色债券,使其绿色债券整体规模突破100亿美元。此次向瑞士保险公司Folksam发行的两笔根据其投资需求度身定制的债券,共筹资3.5亿美元。
世界银行是开发绿色债券市场的先驱者,自2008年以来以18种货币发行绿色债券逾130笔。最近发行的这笔绿色债券使其用于发展中国家气候投资的资本市场筹资总额达到100.5亿美元。世界银行还在推进市场和谐发展、增加对发行方和投资者透明度和清晰度的努力中发挥了领导作用,建立了通过绿色债券影响报告通报绿色债券收益使用情况的市场最佳实践。
世界银行副行长兼司库阿伦玛•奥特表示:“我们很高兴这笔交易使我们能够到达一个重要的里程碑—通过我们的绿色债券计划发行100亿美元债券。我们对于未来倍感兴奋,我们将继续与新的投资方建立密切的合作伙伴关系,进一步加强资本市场与解决气候变化、健康、基础设施和其他发展目标之间的联系。”
Folksam集团计划扩大在支持环境与社会目标的债券上的投资。
Folksam集团总裁兼首席执行官Jens Henriksson表示:“我们介入绿色债券直接有益于我们的客户,他们的钱为环境和气候友好型项目做出了贡献,同时还能带来安全的回报。我们的绿色债券投资显示出我们能够带来真正的附加值,遵循我们的愿景。”
SEB是此次债券发行的主承销商。
SEB气候与可持续融资负责人Christopher Flensburg说:“与投资方和世界银行共事,我们学习了金融界怎样能够帮助解决全球发展优先事项。Folksam投资世行债券显示出投资者能够在建立普惠金融业方面发挥的作用。”
世界银行在全球资本市场发行债券年筹资500-600亿美元左右,世行债券的所有收益均用于支持与联合国可持续发展目标相一致的发展活动,从而服务于消除极端贫困和促进共享繁荣的目标。联合国可持续发展目标有17个目标,涵盖全球发展界通过的各项可持续发展议题。
除筹资外,世界银行还利用发行债券提升市场对气候融资、健康、教育等优先事项的认识,为投资者的资产与改善发展成果的投资挂钩提供一个框架。
最近,为了提升对联合国可持续发展目标和联合私营部门应对全球发展挑战的必要性的认识,世界银行发行了与支持联合国可持续发展目标的企业绩效挂钩的股指连接债券。
发行条件概要:
Issuer: |
World Bank (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) |
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Issuer rating: |
Aaa /AAA |
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Amount: |
USD 300 million |
USD 50 million |
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Issuance date: |
April 12, 2017 |
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Maturity date: |
April 12, 2022 |
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Coupon: |
2.00% p.a |
USD 3m Libor +1 bps |
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Coupon payment dates: |
Semi-annually, October 12 and April 12 in each year, from and including October 12, 2017, to and including the maturity date |
Quarterly, January 12, April 12, July 12 and October 12 in each year, from and including July 12, 2017, to including the maturity date. |
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Issue price: |
99.943% |
100.00% |
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Listing: |
Luxembourg Stock Exchange |
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Clearing systems: |
DTC, Euroclear, Clearstream |
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ISIN: |
US45905UG408 |
US45905UG572 |
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Dealer: |
Skandinaviska Enskilda Banken |
世界银行简介:
世界银行(国际复兴开发银行,英文简称IBRD),评级为Aaa/AAA(穆迪/标普),是创建于1944年的一个国际组织,也是世界银行集团的创始成员。世行作为由189个成员国共同拥有的全球性开发合作机构,向其成员国提供资金、专业知识和协调服务,助其在国民经济中实现公平和可持续的经济增长,并寻找针对地区和全球性经济及环境紧迫问题的有效解决方案。世界银行有两大目标:消除极端贫困和促进共享繁荣。世行主要通过向中等收入国家及其他资信可靠的国家中的借款成员国政府提供贷款、风险管理产品和发展经验,协调区域与全球行动,应对挑战,实现目标。世行60多年来在国际资本市场发行可持续发展债券,筹资开展工作并产生积极成效。世界银行司库局网站为投资者提供关于世界银行债券的信息,网址为:www.worldbank.org/debtsecurities。